前几年广受成本追捧的GPU（图形处理器）这一硬核赛说念正在步入洗牌期，一些底本备受瞩规画通用GPU瞎想企业先后堕入筹划窘境。与此同期文轩 探花，有头部企业接续求新求变，已步入AI（东说念主工智能）中枢战场。

　　关于行业近况，北京社科院商议员王鹏向证券时报记者分析，刻下国产GPU产业处于快速发展与洗牌并存的阶段。一方面，跟着AI大模子的需求激增，国产GPU商场速即崛起，涌现出如摩尔线程、壁仞科技等一批具有翻新智商的企业。这些企业在工夫研发、产物翻新等方面取得了显贵进展，为国产GPU行业注入了新的活力。另一方面，商场竞争也日益热烈，部分初创企业由于资金链断裂、工夫瓶颈等问题堕入窘境，致使面对裁人、诉讼等风险。

　　“永久来看，国产GPU行业仍具有广袤的发展出路。这源于东说念主工智能、大数据、云臆度等工夫的快速发展，对高性能GPU的需求执续增长；同期，国度策略对半导体产业的支执力度不休加大，为国产GPU行业提供了邃密的发展环境。此外，跟着国产芯片公司在生态构建、工夫翻新等方面的不休努力，国产GPU有望缓缓松开与国际起先水平的差距。”王鹏说。

　　几家忻悦几家愁

　　近日，国产GPU独角兽壁仞科技一则动态引起业内关怀。该公司在上海证监局办理IPO引诱备案登记，引诱券商为国泰君安。这是继本年8月26日燧原科技引诱备案论说公布后，又一家启动IPO的上海AI芯片企业。

　　壁仞科技创立于2019年，悉力于于研发原创性的通用臆度体系，建立高效的软硬件平台，同期在智能臆度畛域提供一体化的惩办决策。甘休当今，公司已完成多轮融资，公开融资总和杰出50亿元，投资方包括启明创投、IDG成本、中芯聚源、格力创投等。

　　当今，壁仞科技首款国产高端通用GPU（GPGPU）壁砺系列已量产。在9月举行的2024众人AI芯片峰会上，壁仞科技还初次公布了其自研的异构GPU协同磨真金不怕火决策，该决策冲破了大模子异构算力孤岛清苦，竣事了在原土异构多GPU芯片算力磨真金不怕火工夫畛域的初次冲破。

　　另一家国内GPU独角兽企业也有新动作。本年7月，摩尔线程晓示对其夸娥（KUAE）智算集群惩办决策进行要紧升级，从刻下千卡级别大幅扩展至万卡畛域。摩尔线程首创东说念主兼CEO张建中暗示，在多元趋势下，万卡已是AI模子磨真金不怕火主战场的标配。

　　事实上，在国内，万卡集群开导正高唱大进。前年7月，华为昇腾AI集群畛域从最初的4000卡集群扩展至16000卡，是国内首个万卡AI集群。

　　不外，刻下国产GPU产业的分化亦十分彰着，一些底本备受瞩规画企业接连堕入窘境。本年8月底，曾赢得2024年度重庆市“独角兽企业”称呼的象帝先被曝约400位职工被裁。公司在复兴中坦陈：“发展面对一定的商场养息压力……正在进行组织结构和东说念主员树立的优化等……并寻找外部融资契机。”另一方面，象帝先鼓动还在告状其首创东说念主唐志敏，因其未能筹集到痛快的5亿元B轮融资。

　　在象帝先堕入窘境之前，同处在GPU赛说念的砺算科技曾经预警。至本年8月19日，东芯股份公告拟以不杰出2亿元收购砺算科技37.88%股份，砺算科技的资金垂危时事方得以缓解。

　　GPU占AI芯片能够份额

　　在中关村物联网产业定约副布告长袁帅看来，刻下国产GPU行业处于一个复杂而要害的转型期，短期行业出现降温顺分化，主如果由于商场竞争加重、工夫门槛提高、成本落潮等身分导致企业资金压力增大。在此配景下，部分实力较弱的初创企业在面对挑战相同常愈加脆弱，而头部企业则凭借其工夫实力、商场布局和资金上风渐渐崭露头角。

　　按界说和应用看，GPU起首是一种自满芯片，用于加快臆度机上的图像处理。跟着工夫高出和应用范围的扩大，GPU繁衍出了GPGPU，后者是通过欺诈GPU并行处明智商尽头强、臆度能效比高的特质，处理更为复杂的臆度任务（如AI模子磨真金不怕火与推理等）。基于此，如今的GPU已被等闲应用于东说念主工智能、杜撰实验、游戏、科学臆度等诸多畛域。

　　IDC数据自满，展望到2025年，GPU仍将占据众人AI芯片能够商场份额。Gartner此前预测，2023年众人东说念主工智能芯片（包含GPU、TPU等）的商场畛域达到530亿好意思元，并展望在2024年增长至671亿好意思元。到2027年，众人东说念主工智能芯片商场畛域展望达到1194亿好意思元。

　　从行业花样来看，看成GPU的发明者，英伟达占据总共起先地位。Jon Peddie Research（JPR）数据自满，2024年第一季度英伟达的众人AIB显卡（也称孤独GPU）商场份额飙升至88%，而AMD的商场份额下落至12%。JPR展望，2024年第二季度，AI磨真金不怕火器GPU的出货量将接续增多，而游戏AIB商场可能执平或走低。在AI芯片主战场，据TechInsights数据，英伟达2023年的数据中心GPU出货量约为376万片，比2022年多出近100万片，商场占比98%，收入达362亿好意思元。压倒性打败了AMD和英特尔等竞争敌手。

　　微软公司和Meta等数据中心运营商使用英伟达的芯片来开发和动手AI模子，广大的需求使其销售额和股价飙升。英伟达市值在本年6月曾登顶众人第一，达到3.33万亿好意思元。最新财报自满，在英伟达Hopper（GPU构架平台）、GPU臆度和集聚平台建壮需求的推动下，公司数据中心本年第二季度收入达到262.72亿好意思元。

　　英伟达达成如今收获凭的是什么？袁帅告诉证券时报记者，这主要源于英伟达在GPU瞎想、制造工艺以及软件优化等方面具有深厚的工夫积贮，其产物在性能、功耗比和自如性等方面均处于行业起先地位。同期，该公司建立了完善的生态系统，包括CUDA平台、软件开发器具包（SDK）以及丰富的第三方应用支执等，为开发者提供了方便的开发环境和等闲的应用场景。

　　“英伟达的芯片产物先进且功能建壮，配套软件生态完善浸透率高，况且产物迭代进化速率快速，是以市时事位尚难以撼动。”深度科技商议院院长张孝荣合计。

　　机遇和挑战并存

　　国内商场方面，自2019年以来，一批国产GPU初创公司先后诞生，其中涌现了壁仞科技、摩尔线程、燧原科技等AI芯片瞎想独角兽。同期，还有一批老牌芯片瞎想公司也入局GPU畛域。

　　这些公司的契机在于好意思国出口管束配景下的国产替代。2022年10月，好意思国政府扼制英伟达向中国出口高性能H100、A100芯片。英伟达随后特意面向中国商场推出了不违背好意思国出口管束条目的A800和H800芯片，至前年10月，这两项芯片也被限制。2024年2月，英伟达向中国商场特供的H20芯片经受预订，但该芯片与H100树立比拟，GPU中枢数目减少41%，性能镌汰28%。对此，英伟达2023年11月曾潜入，数据中心业务两成以上受出口管束影响。

　　与此同期，国内GPU厂商正蹈厉奋发。IDC在2023年中发布的一项中国AI加快卡（公开商场）出货量统计自满，2022年上半年到2023年上半年，中国AI加快卡出货约109万张，英伟达商场份额为85%，华为市占率为10%，百度市占率为2%，寒武纪和燧原科技均为1%。

　　从国内产物后果来看，不仅华为昇腾系列发扬凸起。2024年5月份，摩尔线程与智谱AI开展了新一轮GPU大模子适配、性能测试。收尾标明，在推理方面，摩尔线程自研全功能GPU显贵优于基准对比产物RTX 3090和RTX 4090；在磨真金不怕火方面，摩尔线程夸娥千卡智算集群的磨真金不怕火精度与A100集群比拟，时弊在1%以内，而集群性能扩展通盘杰出90%，模子算力欺诈率（MFU）与A100集群格外。

　　壁仞科技则于2022年8月推出摄取7nm制程的GPGPU芯片BR100，该芯片峰值算力达到国际厂商彼时在售旗舰产物3倍以上，创下国内互连带宽记载。

　　不外，挑战也随之而来，一些行业起先企业先后被好意思国政府“盯上”。2022年12月，寒武纪等36家被好意思国政府列入“实体清单”。2023年10月，壁仞科技、摩尔线程等亦被添加到实体清单中。

　　这对有关企业影响几何？寒武纪在2024年半年报中暗示，公司及部分子公司已被列入“实体清单”，将对公司供应链的自如变成一定风险。受“实体清单”等供应链不利身分影响，公司上半年营收6476.53万元，较上年同期下落43.42%。

　　生态开导待完善

　　王鹏指出，刻下国际政事经济环境的变化对GPU行业产生了一定影响。尽头是好意思国对中国AI产业的打压策略限制了国内有关企业的入口渠说念和供应链自如性。

　　袁帅向证券时报记者暗示，在面对外部闭塞前提下，国产GPU厂商要站稳脚跟并在高端AI芯片畛域争得置锥之地并非易事。在硬件层面，国内芯片代工企业在高端工艺和产能方面相对不及，难以完全得志国产GPU瞎想厂商对高端AI芯片的坐蓐需求；在软件层面，英伟达等国际巨头在软件生态（CUDA等）和IP授权方面领有建壮上风。国产GPU厂商在构建和完善软件生态以及获取要害IP授权畛域仍显薄弱。

　　事实上，CUDA被业内大批合计是英伟达最大护城河。英伟达CEO黄仁勋在本年曾经强调CUDA软件系统生态关于AI期间的挫折性。“当今，CUDA已竣事良性的发展轮回，众人领有500万开发者，祛除医疗保健、金融就业、臆度机行业、汽车行业等畛域。”黄仁勋说。

　　中国工程院院士，高性能臆度商议所长处郑纬民在本年7月7日的信息化百东说念主会上指出：“这些年国产芯片不管是软件硬件皆有很大的进展，可是用户不太心爱用，原因是国产卡的生态系统不太好。”

　　郑纬民合计，这需要作念好系统瞎想和有关软件优化，具体包括十个方面：编程框架、并行加快、通讯库、算子库、AI编译器、编程语音、退换器、内存分拨系统、容错系统、存储系统等。在他看来，在国产算力复旧大模子磨真金不怕火时，国产AI芯片只可达到海外芯片60%的性能，但如果把前述十个方面的软件生态作念好了，客户也会中意。

　　国泰君何在本年3月发布的《青睐AI芯片配套的软件生态》论说中回想：谁能作念出中国版“CUDA”，就能占领AI算力高地。国内各大厂商已在GPU生态上积极布局，包括驱动步调、开发器具、应用步调接口（API）等文轩 探花，以确保其产物能够更好地就业于东说念主工智能、大数据处理、云臆度和游戏等种种化的应用场景。举例，华为推出了CANN以及对应的生态体系，勤勉冲破工夫瓶颈。此外，像景嘉微、摩尔线程等公司也在自主研发GPU产物，并努力打造与之兼容的软件环境，以减少对外部供应商的依赖，训导国产GPU的商场竞争力等。